在“口罩ZC”放开的当下,原本应该激动的市场,显得过于纠结,这种心态在今天的盘面上就表现的十分充分。
近期市场出了个新词,叫:电风扇式轮动。
即市场围绕几个方向中字头、医药、消费、房地产等高速轮动,今天是你明天又是它,缺少持续性,更难产生强烈的共识。为什么会出现这种情况呢?
做详细的解读,即经济的增长点市场终究难找到。
今天ZZJ会议召开,明确几点:
财政政策——积极
货币政策——精准
产业政策——安全+发展
科技政策——国产替代
社会政策——保民生
两大关注风险点:就业+通胀
说实话,我认为没有什么亮点,唯一值得注意的是:没有提及房地产。
在房地产打出第一只箭的时候,提示过房地产的机会,但是第二箭打出来的时候,本该一鼓作气的房地产显得很疲软,因此在第三只箭打出来的次日,房地产大涨的当天提示退出房地产。
事实证明,房地产的表现低预期是有原因的,我们退出的时间也是合理的。
昨天美国最后一个引种州阿拉巴马州也出现禽流感;
受此影响,今天鸡苗股集体大涨。
这轮鸡周期逻辑很有趣。有趣在哪里呢,简单的说就是:自身周期+引种想象力;如果没有引种问题,鸡周期也步入到了上行期,而引种问题无疑增加周期高度的想象空间。
按照引种协议,该州出现禽流感后3个月内不得引种,后续占据我国80%的引种比例的美国的引种基本上是断层的,而我国另外的引种地新西兰由于检查出鸡苗白血病问题是封关状态,此外,其他潜在的引种地譬如加拿大也有疫情,这令引种问题扑朔迷离。
目前市场的缺口从祖代鸡苗开始,根据祖代鸡从引种到逐级传导所需时间来看:
祖代鸡缺口最快传导到父母代鸡苗:7个月。
祖代鸡缺口最快传导到商品代鸡苗:14个月。
祖代鸡缺口最快传导到商品鸡肉价:15个月。
由于我国从今年5月开始引种量逐步减少,到10月开始引种降至0,出现了断层缺口。
那么我们分别选取5月和10月作为初始影响和断层的时间节点,根据时间推测:
鸡周期的更高潮应该不是在今年,至于是什么时候大家可以想一下,春节前夕可能仅仅只是预热。
周期的机会往往是带刺的玫瑰,又美丽又危险,没有持续的跟踪最后也是一地鸡毛。
明天吃肉方向:
A股黑森林投资法则永远有效。
谣言即真相,看到就猛干,风吹就跑路,谁也不相信。
奥联电子前秒你涨不是因为PPT做得多好,是因为低位小市值+市场看好新技术,所以才炒起来。
从13块炒到45块,你说就算没有这个辟谣,先信的人都要割你啊...
A股不缺小作文,缺的是炒到高位还相信的人。
奥联电子事件对PPT公司一定有大的影响,对赛道的新技术也会有影响。
后面PPT公司和新技术没有出业绩的公司只要有风吹草动就容易出现抛售潮。
关注这个方向的朋友注意点,别在争议大的板块上博弈。
今天的盘面没有太大的亮点。
延续了昨天权重的行情,所以,主板的指数才能在下午拉回红盘。
昨天复盘也说了,现在10cm的吸引力比20cm的强,所以,主板强度领先创业板。
但是,力哥看不出权重的好,和昨天的观点一样,很多是续涨点并不是起涨点,很难上车。
所以,看盘时没有一丝想出手的欲望。
涨停板也只有20家,连板高度是2连板,两市成交9200亿,算是缩量又是冰点盘面。
前期主线人工智能chatgpt概念在调整,其他的板块没有成为主线的意思。
那么,这个盘面现在就属于随机漫步的阶段,不确定性高,值得博弈的点也少。
除了力哥昨天在复盘说的鸡苗可以继续博弈,人工智能板块还要等待半个月,其他的板块吸引力真不大。
因此,要么小仓位玩鸡苗,盯着鸡苗的涨价情况,只要保持涨价,那么,民和股份和益生股份可以继续博弈。
鸡苗的逻辑很硬,禽流感导致引种难度提升,并且这四天时间,鸡苗价格由4.8元跳涨到5.4元,这个跨度很大,拿着核心等待是值得的。
其次就跟踪好人工智能板块的调整情况,这个急不来。
这个板块调整没结束时,很难确定最后标的,只是核心套利的标的不变。
力哥还是盯着海天瑞声去等,其次是汉王科技,拓尔思。
剩下的就看一季度业绩公布有哪些超预期的票。
关注力哥,快人一步发现机会,回避风险。#股票##财经##股市分析#
借不到的三寸日光
养鸡技巧很重要,需要认真学习和实践,希望可以成功养殖出健康的鸡苗。
2024-07-20 15:42
信陵公子
这篇指南对养鸡初学者来说太有帮助了,谢谢分享!
2024-07-20 15:25
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