【研报独到】军工与农业齐飞！金股又涨了

最近一份研究报告指出，军工与农业两大行业将齐头并进，成为投资者关注的焦点。该研报指出，在全球政治和经济动荡的环境下，军工行业备受关注，而农业领域也因为人口增长和食品需求的增加而备受青睐。值得注意的是，相应领域的相关金融股票价格也出现上涨。这一发现使得投资者对于这两个行业的发展前景产生了更为乐观的态度。但是，研究报告同时也警告投资者要警惕风险，毕竟军工和农业这两大行业也面临着诸多不确定因素。在这样的背景下，投资者需要谨慎研究市场动向并作出理性的投资决策。

昨晚上正在看报告，突然有朋友转了条小视频过来，一看吓一跳，黎 巴 嫩首都突然发生爆炸，一朵巨大的蘑菇云，好像引爆了小型核弹。后来说是港口堆积的硝酸铵爆炸所致，这要是在平常岁月，还不会怎样。但是眼下，Y Q影响，世界各国真是风声鹤唳，草木皆兵。加上美国人和一众小弟，还在那边使劲作死。于是大伙的第一反应，买黄金避险，于是在新冠Y Q持续冲击、美元持续贬值，中美之间龙争虎斗刺激之下，昨晚黄金又创了新高。

之前的节目中，我们专门聊到过未来有色金属价格上行的逻辑~

首先是货币宽松。美联储资产负债表现在有7万亿美元，如果继续扩张，就容易发生信用风险，所以驱动黄金、铜铝等有色金属价格上涨。

其次就是需求端在改善。中国经济复苏，带来国内基建、地产等投资项目的启动以及欧美新一轮财政刺激计划的启动会带动有色金属需求端改善。

再有、美元贬值。Y Q延续，美国实体经济复苏艰难，全球老大地位风雨飘摇，也利好有色金属在内的大宗商品。

而且有色板块整体处在历史低位，估值同样处在低位，估值修复的空间较大。比如从技术面上看拥有雄厚铜精矿资源的铜冶炼企业云南铜业日线上乖离较大，但是月线结构刚刚底部拐头，这种就适合做低吸了。还有就是钴磁材标的，寒锐钴业，赣锋锂业、华友钴业等。

最近A股走的非常独立，美股半夜大涨，A股也是波澜不惊，真的是云在青天，水在瓶的意境。所以今天也就低开一下，然后就起来了。保持区间震荡，这就很适合搞题材股了。

特别是备战备荒的逻辑之下，今天农业股转基因方向上，隆平高科，荃银高科涨停开道。天大地大吃饭最大，大BOSS强调，“悠悠万事，吃饭为大”，只要粮食不出大问题，中国的事就稳得住。

军工北斗和无人机两个军民两用的行业继续飙升，北斗星通北方导航，长鹰信质，航天彩虹领涨，为何强势其中逻辑不言自明。

高层刚刚在集体学习上强调，要拟制好我军建设“十四五”规划，加快实施国防科技和武器装备重大战略工程。预计随着这些重要指示逐步贯彻落实，我军先进装备建设又将迈上新的台阶。

所以主线王者确立，更多的是要找补涨方向，近日，在国防部例行记者会上，国防部新闻局副局长、新闻发言人任国强发布一则消息称，南部战区海军航空兵组织轰-6G、轰-6J等新型战机在南海有关海域开展昼夜间高强度训练。这是国防部首次正式公开轰-6J新型轰炸机的存在，引发了外界的关注。

据介绍，轰-6J的总体设计基本继承自轰-6K，包括机体、主翼、发动机等，但是根据海军航空兵自身的作战使用特点和要求，在内部设备以及外部挂载武器上有所不同，这种能够搭载鹰击-12超音速反舰导弹的轰炸机将进一步提升海军航空兵的战力。

公司方面

楚江新材：公司批量配套于我国高性能运输机、战斗机、轰炸机、预警机、舰载机、反潜机及新一代军机等所有型号系列军机刹车预制件，以及国产C919大飞机、ARJ21、进口波音、空客等8个型号民航飞机。

七一二：公司主营业务为军民专用无线通信产品研发、生产和销售，具有核心研制生产能力，产品覆盖歼击机、轰炸机、运输机、直升机、无人机、教练机等各种平台。

美国微软打算收购TikTok，苹果据说也要差一杠子，但是川普竟然说，美国财政部应该从中分一杯羹。难道美国财政部已经缺钱到要靠打劫中国科技企业，才能支撑下去的地步了吗？忽然有点可怜他，一个70多岁的富商，为了美国，折腾成这样，还真是很爱国。

但是我们的反制措施也随之而来，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门制定。

这就是不和你硬碰硬，但是我就是要以举国体制的优势，全力拿下芯片半导体行业的制高点。

想想看美国挥舞着科技大棒在全球横征暴敛，但是现在川普为财政赤字困扰、为选情担忧的时候，中国人居然釜底抽薪，直击对方的前沿产业，要抢美国人的科技饭碗。

如果芯片，半导体，被中国企业反超，搞到产能过剩，甚至是芯片白菜价的“壮举”，那真的会让美国不好过了。

8月1日，中芯国际发布公告称，拟与北京开发区成立合资企业从事28nm及以上的集成电路项目，首期规划10万片/月的12寸晶圆产能，二期根据市场需求启动。

要知道28NM技术，虽然不够先进，但是用途广阔，就像当年库尔斯克坦克大战的时候，苏联海量的T34坦克扑上去的时候，区区几百辆德国虎式坦克，算个球。所以眼下亦是如此，当全世界都是物美价廉的中国芯片的时候，美国人饭碗里还有什么？？？

所以美国的优势是印钞票，一直印，一时爽，最后烧到火葬场。

以咱们中国人的才智和勤劳，只要有足够的钱，那么芯片半导体整个产业上下游被中国人全面占领的可能是非常大的。那么未来，美国经济复苏乏力，科技前沿优势逐步丧失，其实后果是惨不忍睹的。

所以政策利好的集成电路产业链相关概念，这是中长期的投资方向，包括芯片材料、芯片封装测试、芯片设备、芯片设计、芯片制造等细分领域，此外还包括了龙头中芯国际概念以及集成电路设计软件EDA的申通地铁等概念。