除草剂市场机会有哪些

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作为国内首家吡啶类化合物催化氯化系统集成技术拥有者，利尔化学[-0.34% 资金 研报]是我国最大的氯代吡啶类除草剂系列产品的生产企业，并成为全球排名第二的氯代吡啶类除草剂原药供应商。目前公司主打产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂等三大系列几十个品种。

从公司业绩来看，2011年至2013年，其归属净利润分别为0.70亿元、0.88亿元、1.04亿元，同比分别增长-2.95%、25.85%、18.79%，而今年一季度公司实现归属净利润0.34亿元，同比增长13.61%，对应的每股净资产为5.44元。

“由于成本和环保压力加大，国外农药产能逐步向国内转移。2012年以来，公司的毕克草、毒莠定等氯代吡啶类产品订单增长稳定，行业供求环境较好，未来两年公司业绩仍有望保持较好的增长势头。”民生证券分析师刘威表示。

同时，草铵膦除草剂也有望为公司业绩带来新的增长点。据了解，草铵膦性能优越，但生产工艺复杂限制其大规模应用。目前草铵膦销售额在6.5亿美元左右，利尔化学是国内最有希望实现大规模批量生产的厂家。

“公司年产2000吨的草铵膦生产项目预计明年10月底完成，届时可形成年销售收入约4.3亿元。”刘威表示。Wind资讯显示，截至今年3月4日，共有3家公司机构对公司今年业绩作出预测，平均预测净利润为1.71亿元，增幅同比大涨64.28%。

从二级市场上看，自去年公司股价全年上涨33.46%之后，今年初以来，截至6月13日收盘，利尔化学表现欠佳，股价下跌11.56%，跑输同期下跌4.43%的农药板块(申万三级行业)，在该板块下属的18家上市公司中，利尔化学股价涨幅偏后。目前公司市盈率(TTM)为23.12倍，与23.23倍的板块行业中值接近。

从主力持仓状况上看，截至今年一季度末，包括3家一般法人、2家保险公司和1家社保基金等6家主力机构持有利尔化学，持仓量总计1.34亿股，占流通A股67%。

在公司股价跑输行业指数后，近期共有4家机构发布评级，整体评级为看涨。

宋杰凝表示，尽管公司业绩有望继续保持增长，但仍受到现有产能限制、产品竞争加剧以及政府补贴减少等负面因素的影响。同时，环保门槛的不断提高也要求企业投入更多资金，增加了部分生产成本。

就投资机会而言，除了业绩有望持续增长，给公司股价构成坚实支撑外，公司制定激励基金计划，健全公司中长期激励约束机制，将给公司带来利好。同时，政策面上对农药行业并购重组的大力支持，有望给公司股价构成事件性的催化剂效应。